El banco español BBVA anunció este lunes la venta de su filial estadounidense al grupo PNC Financial Services de ese mismo país, por 11,600 millones de dólares (9,600 millones de euros).
“Este precio representa 19.7 veces el resultado obtenido por la unidad en 2019, y equivale a cerca del 50% del valor en bolsa actual de BBVA, por lo que la operación crea un enorme valor para los accionistas”, indicó el segundo banco español en un comunicado.
El anuncio del trato, que debe cerrarse a mediados de 2021 si consigue las aprobaciones regulatorias, provocó una subida del 15% del valor de las acciones del banco en la bolsa de Madrid, con un precio de 3,66 euros por acción sobre las 10H20 (09H20 GMT).
La operación supone el traspaso de un negocio que en septiembre de 2020 contabilizadaba una red de 637 sucursales en Estados Unidos y unos activos valorados en 102,000 millones de dólares, según el comunicado del banco español.
De la adquisición quedan excluidos el negocio de banca corporativa e inversión de BBVA en Estados Unidos, con sede en Nueva York, así como el fondo de inversión de capital riesgo Propel Venture Partners y la firma de correduría BBVA Securities.
Aun logrando un beneficio neto de unos 1,141 millones de euros (unos 1,350 millones de dólares) en el tercer trimestre, el banco español acumula 15 millones de euros (unos 17.8 millones de dólares) de pérdidas netas en los primeros nueve meses del año.
Estos números rojos responden principalmente a la revisión a la baja del valor de su filial estadounidense, inscrita en los balances desde el primer trimestre del año por un monto de 2,000 millones de euros (unos 2.370 millones de dólares).